p2p销售团队工作计划

p2p销售团队工作计划篇一

p2p网贷项目计划书

P 2 网P 贷 项 目 计 划 书

目 录

一、前言…………………………………………………………………3页 二、公司成立流程及运营模式………………………….……4页 三、SWOT分析………………………………………………….…..6页 四、P2P网贷项目的成本分析………………………….……8页 五、P2P网贷项目收入渠道及收入标准………………10页 六、业务员提成标准及激励机制…………………………….10页 七、总结…………………………………………………………..….12页 八、附件…………………………………………………………..….13页

一、前言

网贷，是一种与互联网、小额信贷等创新技术、创新金融模式紧密相关的新生代民间借贷形式。简单来说，就是有资金并且有理财投资想法的个人，通过中介的网络平台牵线搭桥，以信用贷款的方式，将资金贷给其他有借款需求的个人， P2P网站当中收取账户管理费和服务费等收入。

P2P网贷行业从2007年起步，根据相关数据显示，目前全国有超过2000 家P2P网贷平台，而且还有很多类似的平台尚未纳入统计。而当中最为出色的是宜信，它创办于2006年，全国重点城市现在已经拥有40多个服务网络，成功为15万多名各类客户提供优质服务。随着中国的金融管制逐步放开，在中国巨大的人口基数、日渐旺盛的融资需求、落后的传统银行服务状况下，这种网络借贷新型金融业务有效弥补了银行的缺陷、填补资金供求市场的空白，因此P2P网贷市场获得爆发式增长，存在巨大的利润。我们可以结合现行良好的案例，复制其成熟的模式，利用我们自身的优势，成立公司，面向中小企业及个人从事信贷融资咨询服务，搜索出一套适合借贷发展的道路，以便我们有更好的发展。

二、公司成立流程图及运营模式

（1）公司成立流程图：

有限公司的名义开办新公司。

备注：新公司可以以投资、担保、贷款类公司名义开办新公司，也可以以投资咨询服务

（2）运营模式

国内常见运营模式按其业务可划分为三种模式： (2.1)无担保无抵押线上模式； (2.2)有担保线上模式； (2.3)线下模式；

我司初步主要采用线下模式，这一模式下的网贷公司多由

传统的民间借贷发展而来，网络只是一种宣传渠道，旨在吸引出借人和借款人到公司洽谈业务。

（2.3.1）线下小额无抵押贷款。每笔借贷本金为1万~2

万元，收息方式为等额本息年利率20%~24%.为了审核借款人信贷情况，从而确定借款利率及借贷期限，当中需要借款人提供资料如下：

（2.3.1.1）本地户口； （2.3.1.2）职业； （2.3.1.3）银行流水账； （2.3.1.4）社保； （2.3.1.5）学历； （2.3.1.6）家庭背景

（2.3.2）线下抵押贷款。收息方式为先息后本月利率2%

以上，借贷本金为抵押物总值的50%~70%，为了确定借款利率及借贷期限，当中需要借款人提供资料如下：

（2.3.2.1）抵押物情况； （2.3.2.2）借款人个人信誉； （2.3.2.3）职业； （2.3.2.4）银行流水账；

借鉴宜信模式，得出我司初期运营模式：

p2p销售团队工作计划篇二

城市经理-工作计划书模板

工作计划书

一、 团队的筹建。 团队筹建人员配制：几个营业部部长、几个分部长，几个团队经理、每个团队经理下面几个财富管理师。（按照最新附件里面的分公司人员架构填写）

二、 团队组建及业绩目标计划。 （团队的组建：

1、7天入职大概xx人，大概平均业绩XX万；

2、15天入职大概xx人，大概平均业绩XX万；

3、30天入职大概xx人，大概平均业绩XX万；

4、60天入职大概xx人，大概平均业绩XX万；）

三、团队工作的开展。

（临时办公地区的选定、规模、成本的预算，人员入职的安排，工作的开展......）

四、营销方案的计划与实施。

（制定每个月的营销方案，人才培训、业务拓展、客户资源拓展等等........）

XXX

2015年XX月XX日

p2p销售团队工作计划篇三

P2P推广策划书

推广策划书

策划人：朱小俊

9526383

陕西众信源金融信息服务有限公司

2014.12.11

目 录

一、 序言 二、策划目的 三、策划内容

1、 内容提要 2、 市场状况分析

① 市场情况分析 ② 产品情况分析 ③ 竞争者情况分析 ④ 推广渠道情况分析 ⑤ 推广环境分析 3、 机会与问题分析

① 机会分析 ② 问题分析 4、 推广目标 5、 市场推广策略

① 目标市场的选择 ② 市场定位 6、 实施方案 7、 方案具体执行计划 8、 方案把控 四、结束语

易合贷推广方法计划书

一、序言

近两年来，p2p网贷行业一直在不遗余力地迅速发展着。到目前为止，市场

上的p2p平台已达到2000多家，行业竞争异常激烈。多数平台为考虑长远发展，开发更大的市场及客户群体，开启线上运营模式，意在互联网金融市场分一杯羹。平台的初期推广及运营策略就显得尤为重要。除了基础的网络推广工作以外，更是要对市场情况进行客观地分析结合，才可以保证推广工作顺利有效地进行。 二、策划目的

本次策划主要针对“陕西众信源金融信息服务有限公司—易合贷”p2p产品展开一系列的推广计划，为扩大我公司在西安乃至全国金融市场中的客户占有份额，其主要目的在于一方面增加我公司的经济效益，另一方面提升企业内部文化及品牌形象，提高公司对外影响力，并发展潜在客户。

其次，在此次对于“陕西众信源金融信息服务有限公司—易合贷”的推广中，

对公司内部专业人员的专业性以及服务水平进行锻炼提升，以满足广大投资者的不同需求。 三、策划内容

1、内容提要

本次策划内容涵盖了公司对于陕西众信源金融信息服务有限公司—易合

贷”的推广目的及期望，各类市场环境的可行性以及产品本身的具体推广策略，对目标群体的把握以及运作过程的具体细节，并对推广过程中可能出现的问题以及耗费的财力精力进行了仔细分析与评估，以保证产品在市场中的顺利推广。

2、市场推广状况分析

①市场情况分析{p2p销售团队工作计划}.

近两年以来，顺应经济市场的不断发展，p2p网贷在2013年初初显雏形，从年底开始出现了“井喷式”的增长。从这种现象来看，作为金融时代的经济产物，p2p产品的市场需求是巨大的；作为民间借贷产品，p2p具有“亲民、模式简单、信用价值”等特点，更因为相比较高的收益而广受欢迎。同时开创了线上借贷的新模式，被大多数人作为互联网金融的切入点；市场需求需要不断地刺激与抑制，才能保证一个新产品的稳步发展。到目前为止，p2p行业的发展已成大势所趋。虽然监管政策迟迟未落地，但也从另一方面增强了p2p本身的自主性。不过仍有一大部分人持有观望态度，缺乏更加客观的认可条件。

②产品情况分析

“陕西众信源金融信息服务有限公司—易合贷”是针对广大投资者的一种p2p理财产品，与知名担保公司合作，并率先实现资金三方托管模式，从很大程度上保证了“易合贷”本身的安全性。再加上较高的理财收益，与完善的借贷流程，也具备了一定的吸引力。但因为线上模式刚刚起步，缺乏一定的市场认可度，以及品牌影响力。产品本身具备“收益高、信息透明、有三方保障”等特点作为产品的宣传点，但也有“客户群体少、市

场份额不足”等问题需要解决。

③竞争者情况分析

同类行业竞争。如上所述，p2p行业发展迅速，其中有质量假劣的垃圾平台，也不乏背景深厚体制健全的优质平台。但大多数平台都在不断地开拓市场及客户，利用各种手段提高宣传力度，扩大服务范围，优化产品自身；同类产品竞争。市场上各类理财产品层出不穷，从收益风险并存的PE、VC产品，到稳定常见的银行活期，都给投资者提供了更多的理财选择。再从p2p产品的角度出发，市面上活跃的平台也不在少数。要想从中脱颖而出，就要把握产品的优势，并利用准确有效的推广方式以保证产品的市场活跃度； 3、机会与问题分析

①机会分析

◇公司立足于金融领域行业稳步发展，将面对庞大的市场需求及客户资源，再配合有效的发掘方式及开发力度，有融投资需求的客户不在少数；产品自身的优势。我公司对于产品的定义以及发展前景都比较完善得当，有独到的风险把控模式，安全性有很大的保障。相对于其他产品来讲，收益也非常可观，并且具有“期限灵活，服务到位”等特点。平台率先实现了投资资金托管模式，并对每个项目进行三方担保，从平台的风控能力以及投资流程来讲都有相较其他平台非常明显的优势。另外公司具备非常长远的规划以及对现有模式将巩固更加深厚的基础。

②问题分析

◇公司正式营业不足半年，在客户资源的储备上还有很大的进步空间。

p2p销售团队工作计划篇四

P2P网贷平台推广方案计划书

P2P网贷平台推广项目

商业计划书

（本文档为Word版本，下载后可自由编辑）

申报单位：×××××××××××

地 址：××

邮政编码：×××

联 系 人：×××××

联系电话：×××××××××××

申报日期：×××××

P2P网贷平台推广方案

一．网络营销推广方案

1.初期推广目标

（1）提高网站知名度、ALEAX、权重、用户注册量。

（2）增加用户黏度，关注用户口碑，打造尚尚金服品牌形象。

2.初期优化重点

（1）内容优化

（2）SEO优化

（3）品牌口碑

（4）微信推广

3.初期网站分析

（1）网站定位：P2P网络借贷、网络小额贷款

（2）目标人群：有车一族、工薪族、中小企业、公务员、企业白领或稳定收入的个体工商户。

（3）网站价值：以提供快速、及时、高效的网络借贷为发展理念{p2p销售团队工作计划}.

（4）用户关系：借款人—网站—投资人

（5）时间挖掘：借款人最快放款时间，普通放款时间，审核周期，借款利率。

（6）风险挖掘：借款人最大借款额度、借款人最小借款额度、借款人信用审核。投资人最小投资额度，投资回报率，回报周期，本金保障，投资方式，投资模式。

（7）用户体验：用户注册方式，用户中心设计，互动论坛，在线客服，网站导航，投资列表，VIP计划，优化计划，保障计划，体现标，非体现标。

4.总体思想

初期侧重点在线上网络推广和网站内部优化。

线上总体原则：提高网站知名度、提高网站PR值、提高网站ALEXA排名、争取把所涉及到的关键字的搜索引擎快照都可以做到首页。把网站提高到一个新的站略高度。

内部优化原则：提供高质量的用户体验，包括现有网站内容增设，网站细节优化等。

5.实施方案

（1）内容优化{p2p销售团队工作计划}.

1）网站流量：当网站上线测试后，最能表现网站是否满足用户需求的方式，就是前期不可多得的自然流量。通过观察访问者的动向——知道他们从哪来，浏览了哪些内容，逗留了多长时间，何时离开，是否注册。便能发现网站上哪一部份在工作，那些是用户关心的热点区域、网站死链、页面BUG、页面美观程度。

2）网站易用性：网站易用性的设计直接表现了网站是否满足用户需求。以用户关系为原则，满足借款人，投资人需求。挖掘网站易用程度，以满足用户关系为设计原理。所以，在网站带来一定流量之后，确定网站的易用性是推广的前提。总体原则是：网站简单和直接，显而易见的导航系统，明确的投资人和借款人信息列表，遵从用户浏览习惯。从网络借贷用户的立场来看:网站能直观简单的反应出网站主旨，其次能满足借款人不同借款需求，满足投资人投资需求。

3）网站互动性：当有顾客通过自然流量来到网站后，保持良好的互动性，是增加用户忠诚度和用户友好度的直接表现方式。在页面首页添加常用的咨询方式，如QQ，联系电话，邮箱。网站内容上可以增加社区论坛版块，保持更新社区活跃度，及时发布网站活动消息，用户消息。每月可以增加一次邮件营销或短信营销：大部分用户都是习惯在了解网站之后去访问它。对于老用户而言，适当的email营销是提醒他们最好的方式，email 都是让访问者回头的最好方法。

4）网站特色服务：P2P网络借款网站众多，而且大多活跃投资者都是活跃在1个甚至几个平台的老用户。在网站服务上能提供什么样的优势服务显得尤为重要。对借款人而言，最希望的是放款快，借款方便，甚至不用抵押物品。对于投资人而言，最关心是投资是否可靠，投资本金保障，和投资回报率。

5）用户体验：前期在易用性和互动上说的用户体验是基于网站前期设计。这里的用户体验主要是区别于当网站建设后贯穿整个网站生命周期的用户需求和网站自身的内容变革。

网站在做测试期度过后，通过一系列的外站和内部测试已大致了解用户浏览习惯和用户关注程度。测试首要要明确的就是确定浏览者的需求。用户体验是贯穿整个网站产品生命周期中最关键的一个环节，因为用户体验不好，直接导致用户的流失和网站品牌力降低！因此在网站设计变更或者添加栏目和发布信息的时候，最大满足使用者的需求才能找到合适的切入点，才能他在使你的网站中得到他真正需要的东西，才能使你的网站成为他日常必不可少的一部分，最后在浏览者当中建立较高的粘合度和口碑。然后在众多的P2P网站当中脱颖而出。

（2）SEO优化

SEO是整个网站推广的重点。网络借贷平台面向的客户决定了SEO的重要性。SEO目的在于、通过良好的搜索表现使网站得到用户的成本降低，提高网站品牌

知名度。

1）搜索引擎优化：搜索引擎优化主要包括以下8个方面：关键词广告、竞价排名、网站地图、外链交换、页面逆向优化、META和title标签、权重优化、收录。

2）电子邮件（针对老用户）：电子邮件营销主要是配合网站内部活动和老顾客营销。基于用户许可的电子邮件营销的推广方式可以增加用户对产品的了解。

3）门户新闻：门户新闻营销是迅速扩大网站口碑的主要方式。在P2P行业用户更看重的是门户网站对网站的认可，同时用户在衡量一个网站是否具备可信度的标准。

4）联盟广告：直接通过一些大的门户网站或者行业网站的广告位臵进行投放推广，接借用其他网络媒体推广，网站广告的优势在于:范围广、形式多样、适用性强、投放及时等优点，适合于网站初期运营推广。

5）软文营销：软文营销是口碑营销的主要方式，通过原创和伪原创的软文，把网站的信息发布到相关行业网站中，利用用户在访问这些网站同时，了解你网站信息，主要推广发布到黄页、分类广告、论坛、博客网站、供求信息平台、同类目行业网站。

6）导航网站：目前有80%的用户都通过导航网站进入站点。因此把网站地址通过网站信息提交到相关网址导航中，免费获取导航网站和搜索引擎收录，从而获取巨大流量，但是导航网站对收录条件相对较高，但是对网站的作用也显而易见

7）事件炒作：当网站上线通过测试后，这时候就要通过大量的枪手或者宣传团队来进行宣传了，除了进行外链建设之外，还需要通过水军的力量，最好能够有专业的策划公司来策划一次网络事件炒作，这要比传统的媒体广告成本低很多，通过事件炒作的方式此时就算有了一定的知名度了。之后更加注重的是品牌影响力。

（3）品牌口碑

网站建立很容易，但很多网站无法产生效益或者是短期效益，浪费了大量人力财力。据目前互联网发展形势而言，具有品牌影响力的网站更具备成功性。

1）网络传播推广和实体推广相结合

网络传播推结合实际企业具体的情况，从线上导入线下的金融P2P，从而可以掌控更多风险，也更有利于品牌的推广和发展。

2）加强与网络视频的合作

目前口碑的形成除了文字的描述，当然最多的也是视频，从大大小小的网站视频而言。企业的形象宣传片更大的推动企业的助理。

3）长效与短效的结合

网站品牌口碑的主要目的是促进品牌价值的尽快实现，是一种短期即时效益的实现，但是在开展品牌推广时，一定要将品牌长远利益的实现考虑在短期的推广活动中，即要考虑到品牌形象的树立和品牌忠诚度的建立，使品牌价值在每个环节和过程中得到不断积累。

4）与用户互动力求简单

与用户互动是品牌推广活动的重点，网站在品牌推广过程中要主要是为了吸引网站用户的参与或者回应，成功的推广活动一定是用户参与最广的形式，而要吸引大量用户的参与，就必须简化一切程序，使用户不多费精力；而对于执行来说，只有程序简单才便于控制，其操作性才强，运作才能到位，效果也就能得到保证。

5）P2P网络借贷应该强化对媒体的分析

在品牌推广过程中，特别是网络借贷行业，由于行业的特俗性，媒体行业的炒作对品牌做出的贡献是巨大的。尤其是在现今互联网信息爆发的时代。媒体在老百姓心中充当了公正的角色，不要去看绝对收视率或发行量，应看有效的覆盖率。

6）强调网站文化因素

网站品牌推广重在减少网站与用户之间的距离，争取在较短的时间内最大程度地获得好感和认同，诸如淘宝网，马云的创业经历一样，把网站的企业文化和创业经历以及情感文化融为一体。为企业形成情感文化，情感的植入是对用户产生最强的推动力。

（4）微信推广{p2p销售团队工作计划}.

微信营销的推广目的：

扩大公司品牌和产品宣传，实现客商互动的精确营销，提高产品广告效益。 微信营销推广方案：

1）在微信公共平台上注册尚尚金服官方公众账号。

2）生成二维码，扩大宣传微信二维码，申请官方认证。

3）微信的注释和个性签名填上公司产品介绍和网站链接。

4）可以通过微博、网站、贴吧。论坛、空间、媒体等线上工具途径，推广二维码和公司信息、网站链接，获取更多订阅用户，像病毒一样扩大影响力。

p2p销售团队工作计划篇五

市场部2015年度计划

中盈财管理有限公司{p2p销售团队工作计划}.

市场部

2015年

计划执行方案

制作：楚逢湘

2015-2-7

一、工作思路

根据公司2014年年度总结会议，董事会提出并设定“五年三阶段”发展规划，达成“打好三个基础，强化两项管理，实现一项指标”的“321”工作目标，2015年将是至关重要的基础年，公司将在金融开放和资本市场中力求在完善中前进，在稳健中发展。同时，将P2P项目定位为公司主营业务，拟定在2015年实现500万销售利润，依照目前信贷部门提供的利润率，为达成此利润目标，预计信贷目标为：信用类2400万，抵押类1000万。市场部门将全力配合公司目标，制定相应工作目标及计划，并严格按照此计划方案落实执行。由于市场部成立时间短，部门业务人员不足，前期业绩达成存在一定困难，需要在不断完善过程中从低到高逐步累积提升。

二、工作目标

根据目前人员状况，以及市场部成立初期，设定此计划目标：

三、具体工作执行方案

（一）部门人员架构完善，理财团队建设

完善部门人员配置，合计20人左右，部门经理1人（到岗），培训督导1人（到岗），企划推广专员2人（目前1人），招商专员1人（暂无），理财专员12~15人（目前3人），团队长1~2人（暂无，根据理财业绩状况及管理能力，从理财专员中产生）。

1． 拓宽招聘渠道，配合人事部门抓紧时间招聘，如有需要，参加现场招

聘会一次，3月分中旬之前， 理财专员人数达到10人；

2． 根据部门业绩状况，对理财专员全面定岗，优胜劣汰，在四月中旬之

前，确定部门人员数量，并在4月底之前，全部配置完成。

（二）扩大“中盈”品牌影响力

1．网站建设：

客户投资平台系统升级，目前正在测试中，拟定2015年5月1日正式上线，完善平台功能，丰富界面内容，由企划王勇飞负责，并不定期召集相关人员检讨平台功能；

2．制作公司宣传画册：

目前企划人员正在设计中，公司放年假之前完成，并要求公司所有人员携带部分回家过春节，利用春节拜访亲人朋友过程中宣传公司，提高公司知名度；

3．多制作软文宣传：

利用公司公众平台及职员个人社交平台（微信、QQ、博文、微博、贴吧等），提高品牌影响，具体操作将制作PPT课件，并在3月底之前对公司人员培训，由王程负责；

4．加大广告投放力度：

目前有收集相关资料，正在甄选中，建议电视广告继续保留，另外，个人建议，公交站牌小型区域广告（简短，重在“中盈”品牌宣传），公交车内部广告，出租车或私家车简短广告宣传语等（如：“中盈财富，您的理财首选”、“中盈财富，让您放心的投资平台”、“中盈财富，您最真诚的财富管家”等），具体广告投放方案，在3月中旬完成，提交审批后，在四月份之前，完成第一批的广告投放，后续根据需要，适当追加广告投放力度。具体负责人员由部门经理及企划人员共同协商完成；

5．参加有影响力的行业会议、活动：

积极拓展与国内金融机构、投资机构的互通合作，参加一些有形影响力的行业会议，及时掌握政策动态，获取市场资源，以项目投资分享为合作点，强化"中盈P2P"品牌影响。

（三）融资目标达成方案

1．理财专员业务开展

首先，培训理财专员，全面了解公司产品，认可公司产品，从缘故市场着手开展业务，并要求理财专员设定个人目标，提出具体方案，并监督落实执行（现有人员，已全部要求年假之前提交2015年业务拓展计划）；

2．定期举办小型投资沙龙

暂定每月1至2次，以茶话会或交流会的形式，在公司内部会议室举办，由理财专员或公司职员，邀请意向客户参加，并设定活动的具体方案，具体由王程负责策划并制作相关课件，拟定从2015年3月份开始执行；

3．定期举办公益性理财推广活动

在业务拓展过程中，与赣州各大住宅小区物业联系，在小区内部举办一些小型公益性理财推广活动，主要提供免费理财咨询，适当配备注册小礼品，提高“中盈”知名度，挖掘客户资源；

4．不定期举办较大型会议营销活动

根据市场发展状况及公司发标状况，以招标会或财富论坛的形式，不定期举办中型会议营销活动，因活动规模较大，需要作全面的活动策划后方可执行，具体活动由市场部提出申请，王程负责策划，审批后执行。暂定2015年举办2~3次此类活动；

5．借助中国传统节假日，举办客户答谢会议，维护好老客户，并向客户传达政策以及公司长远规划，以便挖掘客户背后的客户资源；

（四）配合及支持

1．公司内部定期举办一些户外拓展活动，加强员工之间的沟通，增强员工归属感和团队凝聚力，以便于留住人才，管理人才，应用人才。

2．适当时间，允许员工携带1~2名家属参与公司举办的户外活动，以便得到家属支持，并推荐家属的亲朋好友参与公司的理财投资，培养忠诚投资客户；

3．建议信贷部门配合发标多样化，根据理财周期不同，设定不同年化收益率，设定部分短期标，便于让新客户体验式投资，而较短时间内完成体验，从体验升级为正式投资客户；

4．建议行政部门完善奖惩制度，可适当设定一些非计划性奖惩制度，针对现行工作表现，适时给予适当奖惩。寻求一些新的小型活动或游戏（比如乒乓球、台球比赛、KTV等），成本低，耗时少，增进员工之间交流，提升员工的工作士气，创造良好和谐的工作环境；

5．建议公司高层管理人员，定期召开全体动员会议，让员工熟知公司现行状况，发展规划以及公司目标达成状况，提升员工士气，增强工作执行力。

以上，市场部根据公司整体发展方向及年度利润目标所制定的部门年度执行方案，具体执行过程中，视实际情况作适当调整。如有余漏或不妥之处，还请各位领导提出宝贵意见。此方案中涉及各部门的相互配合及领导的支持，希望能通力合作，共同完成公司的年度目标。

制定：楚逢湘

2015-2-7

p2p销售团队工作计划篇六

2016年工作计划及季

2016年工作计划及季 度、月度计划工作目标解析

一、二、三、四、五、

计划书大纲

序文

月度业绩计划细则 季度业绩细化细则 年度业绩总体计划 精细化管理

一、序文：

光阴似箭，岁月如梭。不知不觉中走过了2015年，在2015年下半年的工作中，有过彷徨、有过艰辛、有过泪水、有过迷茫。但每每在我困惑和无助的时候都能得到领导的批评与鼓励，团队长的悉心教导与引领；我开始慢慢的习惯、改变自我；

回首2015，我从一个传统行业转型过来的“新生儿”，对新行业有过期望、有过憧憬！经过半年时间的探索与学习，发现自己成长了许多。营销行业是一个能真正实现自我价值、突破自我能力、激发自我潜力的行业。我真诚的谢谢身边的领导以及每一位优秀的伙伴，是你们让我实现了在工作中成长自己、在学习中完善自己、在生活中充实自己的目的；

展望2016，转瞬即逝，时间飞速的前行，2016的钟声已然敲响，新的一年、新的期盼、新的目标、新的开始；新的一年迎面而来的是新的挑战、新的压力。对于我个人来讲也是非常重要的一年，因为我有了半年的积累，也有了半年的转变，我坚信这将是我帅气的开始、完美的收官的一年。因为我拥有了两位优秀而卓越的领导在背后督导与支持及优秀团队长的引领与熏陶，俗话说：“跟对人、做对事”这就是我的财富，这就是我的优势！

2016年我来了，我准备好了，你准备好迎接我的挑战了吗？

你是最棒的加油！！！

二、月度业绩计划细则（一月）：

①月业绩行事表（见下表）：

②、本月将推动理财顾问李英为一星钻；推动曲娜完成理财顾问单月考核及增员方案；推动杨吉富和汤国信完成最低5万一年期标准或10万规模业务；同时两位新人上岗最低5万规模业务；

③、一月第一周周四业务学习时增加一年期标准业绩的推广内容，阐述职业规划，突出一年期利益点及在职理财顾问转正后利益点；从而确保完成计划目标的50%一年期业绩占比； ④、理财顾问级增员方案作为本周除业绩之外的重点进行推广及实施，确保人力增员计划； 注：月度计划每月上交至黄总监处进行沟通交流及请教指导；

三、季度业绩计划细则（见下表）：

注：季度计划不加以详细说明，每月根据实际情况进行细则分解；

注：本计划方案依据今年公司仍承接2015年推动方案不变的情况下起草，具体情况将依据实际方案情况为准； 1、准经理推动：

全年度完成两名准经理推动，达成个人基本法资深团队经理晋升方案； 2、高绩优、钻星推动：

对优秀绩优理财顾问进行实时跟踪指导，推动高绩优连钻方案，从而提高一年期占比及个体绩优影响战略； 3、全年工作日业绩分解：

2016年正常工作日共计250天，目标分解如下：

全年业绩目标1100万÷250天=4.4万，而4.4万业绩目标平均分配到全年人力平均值15人团队，平均每人每天完成业绩还不足3000元，也就相当于每位理财顾问每十天工作日只要谈成3万业绩即可完成年度计划目标；所以新人上岗、在职理财顾问的跟踪辅导、职业规划是今年工作的重中之重。

那么我们再以第一季度第一个月为例：第一季度工作日60天，第一季度业绩目标为180万，即日目标就是180÷60=3万（每个工作日五人架构只需完成3万），周目标即180万业绩目标÷12周=15万（每周五人架构只需要完成15万），那么第一季度第一个月现有人力架构计算15万×4周=60万，五人架构平均每人每周只需要完成3万业绩即可；简单轻松完成月计划目标；而这只是正常基本维级考核；这其中还不包括新人上岗、钻星达成等保底业绩及高绩优指标的完成；

所以本月工作目标以周进行细化分解到个人，进行实时跟踪督导并增加理财顾问拜访量；必定完成本月目标计划任务。 4、客户拓展与收集：

形成战略合作网，扩大客户群体，扩展业务空间；

例如：市改建办公室、老龄委、旅行社等部门进行适时沟通与协作，达成战略合作协议；

①、掌握城市改建动迁地区回款信息进行针对性业务拓展（包括郊区市场开拓）； ②、为老年人提供日常疾病保险卡，身体日常检查等服务项目，从而收集相关客户信

息，进行有效业务开展；

③、对优质投资人实施免费短线旅游，为其转介客户，形成连带效应业务链条；

五、精细化管理：

团队经理的职责之重大无可厚非。作为一名理财团队经理，就必须对公司、对客户及理